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三大(da)主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外(wai)部不(bu)确定性与(yu)低利(li)率环境下(xia)兼具安全边际与收益确定(ding)性。第(di)二，科(ke)技(ji)仍将是中长期配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下(xia)，建议关注估值较低的细(xi)分板块。第三，政策提振下(xia)的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在(zai)消费行为(wei)重构与技术(shu)深度(du)赋能下持续释放(fang)。

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2、我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高💯🩱，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长🍍💔🎒；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整😈🍉🍒、品牌重塑👘💛，有望在下半年实现更好的增长👗🍆🥻🩰；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。