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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💯、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💝，均是乐观因素占优。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键💯😡🍌💛。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任💘👿，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人🥭😠🥝、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡👘，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立🌽🥦，值得进一步探讨👢🌽。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日(ri)髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年(nian)一季(ji)度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即(ji)供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高(gao)度，但再生鉛成本爲(wèi)(wei)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心(xin)在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍈🥦👜，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👠，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😡🧡👅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬💖。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬🍒🍅🥕，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥿🥭👝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👛👘👘👠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💞👚🥭、预测、图表💔👛、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👘💛🍍👿。另🍏，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💋🥔🍆💕🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍑🩰👛。基金投资有风险🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。