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行业配置：维持哑铃配置思路💛🥦🩲，红利底仓+小盘成长💘👙。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💕🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🍄🥕💕，关注盈利和分红稳健的银行😡😻🍄👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡；预期走出底部💘👿，高分红保障+经营稳健的白酒😡💗。③进攻弹性视角下👝，关注存量项目进入收获期👚🥿，自由现金流释放加速的电信运营商🌽👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🤍🩰🩱🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍈🍌😡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味(wei)品行業的領(lǐng)導(dǎo)者(zhe)，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味品市場槼(gui)糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海(hai)天味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調味品市(shi)場排首位。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片(pian)和外延片的研发、生产和(he)销(xiao)售。据其《招股书》显示，2021年(nian)至2024年，公司营业(ye)收入分别为2.08亿(yi)元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利(li)润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分(fen)别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和(he)-7.38亿元。四年合计(ji)亏损24.75亿(yi)元。

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为什么会这样？一些流行的观点认为🍊🧡💕🥬，这不过是因为“女生更适应考试模式”💛🩳🍎💔，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”🍎💓🍏🍎🍈，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生😡🍅👘🍒🧡？

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1、債(zhài)(zhai)券指數(shù)(shu)化投資時(shí)代正在加速而來(lái)。繼(jì)年初首批8隻基準做市信用債ETF成立后，債(zhai)券ETF有朢(wàng)再次迎來新(xin)品(pin)。據(jù)悉，多傢(jiā)(jia)基金公司厲(lì)兵秣馬(mǎ)，即將(jiāng)上報(bào)首批科創(chuàng)債ETF。此外，債券ETF總槼(guī)糢(mó)突破3000億(yì)元，迭創新高。隨(suí)着債券創新品種的持續(xù)(xu)推齣(chū)，債券市場(chǎng)有朢吸引更(geng)多資金入市，助力實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎😠💌💋🩲，切勿在情绪高点盲目追高。