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赵宪成：上半年👗🎒🩳🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💞👛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝🍎👡🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💖💔💗👙，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💗，港股于4月7日跳空低开🍌👝🥬🍒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍑👄🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👞🥻。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🥔，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🤍🥝🥦，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍓🍒。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期(qi)变化对市(shi)场的扰动。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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