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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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随着中报(bao)业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现(xian)实，关注基(ji)本面的兑现，景气投资(zi)或更加有(you)效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品(pin)板块。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半(ban)年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半(ban)年總(zong)需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可(ke)能(neng)性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看(kan)，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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1、本周市(shi)场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨6.84%。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥑💞👙。由于双方对未来经营发展规划意见不一👝🥔💕🍍🥕，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍏🧄👛，经与相关各方充分沟通🥑、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》👜🍎😻💌。