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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入(ru)缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动(dong)了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中(zhong)心溢价(jia)协议年内(nei)落地，建议关(guan)注市场化发电(dian)企业短期催化机会。与数(shu)据中心(xin)签(qian)订溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据中心(xin)定向(xiang)签约供电协(xie)议模式暂(zan)时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管(guan)部门拟重新审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行(xing)会议，裁决有望三个月内完成（若强制(zhi)和解(jie)需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立法会议。我们认为监管部门在(zai)重新评议后或认可定向(xiang)协(xie)议模式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电(dian)网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速(su)落地可能性较大，或对发电企业形成催(cui)化。