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【观(guan)策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核(he)计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资(zi)产价格(ge)短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存(cun)在较优的(de)投资机(ji)会(hui)；考(kao)虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营(ying)资质的公(gong)司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来(lai)看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来(lai)，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现较(jiao)好。

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2、建议在6~8月的半年报季💋👜👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡🥥，同时警惕微盘风格的波动💘🍎👡🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👞👜😈、算力租赁等）值得重点关注🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段💋👢💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍓，建议继续平衡A股和港股的配比👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞💕，但需要耐心等待。