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1、基(ji)本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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