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③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指(zhi)出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动(dong)力市场早期的降(jiang)温(wen)迹象可能通过向下(xia)拉动通胀来抵消部分(fen)价格上涨压力。

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1、上周一系列美国(guo)经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者(zhe)信心也在今年首(shou)次(ci)回(hui)升；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失(shi)业金人数的上升显示出(chu)一(yi)些劳动力市场降温的迹象。总(zong)体来看(kan)，当前的(de)经济背(bei)景似(shi)乎支(zhi)持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔(er)街观察人(ren)士认为(wei)，政(zheng)策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

2、2、估值(zhi)：港(gang)股更便宜(yi)，结构上汽车(che)、军工、电力(li)设(she)备、电子等(deng)行业较A股估值(zhi)更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科(ke)技(ji)的20倍。从相对水平来(lai)看，今年(nian)港股两次行情启动(dong)时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲(chong)击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上(shang)市的公司(si)，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的(de)估值溢(yi)价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。