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99在线精品视频 ,⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面💝🥑,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说😠💘,第一🥥💖,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二💟🥬,外部流动性方(fang)面(mian),7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正🥥👅,对短期市场或有扰动。第(di)三(san),央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策🎒💕👅,加力实施增(zeng)量政策”🥝,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou)🥑💯🧅,A股权重板块上涨,市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面(mian),展望7月(yue)份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰👅💋👠,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向🥕。我们参考工业企业(ye)盈利(li)🤬👜、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域😠🤬👝💓。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体(ti))👿🥒💌🥦、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等💛🥥。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道:固态电池、国产(chan)算力🥭👠💝、非银(yin)金融、国(guo)防军(jun)工🍑🥕😡、创新药🍑💋。
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