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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💖🥻🎒🍒，油价下跌👅🩱，周中美国经济硬数据走弱🍆👄👄，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🤬，长短端利差继续走扩。

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当前(qian)市场(chang)对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的(de)结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动(dong)的方(fang)向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表(biao)现一般(ban)。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運(yun)營(ying)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股(gu)權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。