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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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