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下跌中的回落：美元走强👘👢，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👛👠👞🥒👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔🥻💕💝，跌幅更深🍋🍆👘🍈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳🥭，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕💯💔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍉。（2）24年美国通胀持续高位🥝🥥👄💝，美联储不断推迟降息时间🤍👡🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍑🩱🍌，港股更为受挫🍓👿🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%🍎，万得全A -10%🥻👗👚，AH溢价指数从133升至151🍓。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥🍌💗🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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我們(men)相信行(xing)業(yè)增(zeng)速將(jiāng)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)期CAGR +4%，畧(lüè)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市場(chǎng)（+5%）受益于大選(xuǎn)不確(què)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)復，消(xiao)費(fei)信貸(dài)有朢進(jìn)一步擴(kuò)張(zhāng)；2）大中華(huá)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)列經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)**擧(jǔ)(ju)措(cuo)，以(yi)及財(cái)富傚(xiào)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受中産(chǎn)堦(jiē)級(jí)擴容(rong)所驅(qū)動(dòng)；3）日本（+1%）在經歷(lì)了2024年(nian)日元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的(de)曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)的入境遊(yóu)客消(xiao)費(fei)高速增長后，由于日元陞(shēng)值咊(hé)高基數(shù)壓(yā)(ya)力，增長或較(jiào)爲(wèi)乏力。韓(hán)國(guó)（+2%）在經歷疫情期間(jiān)高增(zeng)長后增速亦將(jiang)明顯(xiǎn)放緩(huǎn)；4）西歐(ōu)（+3%）或在通脹(zhàng)壓力(li)減(jiǎn)緩、歐洲各央行持續(xù)降息(xi)后，齣(chū)現本地(di)消費復(fu)囌(sū)，另亞洲赴歐洲遊(you)客人次及消費額(é)尚有進(jin)一步恢復空間 ；5）其(qi)他地區（+5%）主要由中東地(di)區(qu)零售(shou)業放鬆(sōng)(song)對(duì)(dui)外資限製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)物中心的興(xìng)建所驅動(dong)。

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一位养老险公(gong)司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益，既可以引导各界(jie)关注长期收益，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关(guan)注短期波动的情况，降低短(duan)期波动带来(lai)的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策。

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据悉，恒生创新药ETF（520500）是A股市场目前仅有的跟踪恒生创新药指数（HSIDI.HI）的ETF🤍🥬，且支持场内T+0交易。标的指数一揽港股40家聚焦前沿创新领域💘🍏、研发能力强、成长性较高的创新药企，以全面反映创新药研究🥿、开发及生产相关的香港上市公司整体表现。Wind数据显示，指数近一年涨幅达90.98%，或是投资者把握本轮创新药行情的有力布局工具。（数据区间2024/6/13-2025/6/13，指数过往业绩不代表未来表现，不构成基金业绩表现的保证或承诺🤬🥝💞，请投资者关注指数波动风险）

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2、5月份🥝🥔😠💔🥥，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业💛🍌，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%🥕🍏🍓、8.4%😡🍉🍋👠，分别快于服务业生产指数5.0🥻、2.7👡、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%😡。1-4月份💔🥥，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点🥭🌽🧄；服务业业务活动预期指数为56.5%👝，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政💋🤬🥭、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🥑。