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近期，A股新股市场(chang)保(bao)持(chi)活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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仕佳光子此前表示，公司通(tong)过泓(hong)淇光电基金，间接投(tou)资福(fu)可喜玛，有利于公司(si)保持MT插芯持续供货的稳定性(xing)，构建完善的产业链体系(xi)，有助于公司提高整体(ti)核心竞争力。

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近期A股科技板块强势反弹🥕💓🥕💞🌽，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👞，中东局势超市场预期平息🍆，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍍🥾🍎，带动通胀预期下降🩰👠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💔👚💯🥔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍆、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥻，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍌🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔。

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1、3、庫(kù)存：截(jie)止(zhi)6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超(chao)10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

2、下半年抢出口力度料将减弱🥿。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🍋💔。