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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍎🥕，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所💔🥝👞，涉及3家会计所，合计罚没律所💗👙👙😡、会计所和个人2862万元💓🍆💟。

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6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回(hui)购(gou)等中短期流动(dong)性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情(qing)形(xing)下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市(shi)判断。

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1、5月💖💘，计入**广义开支🍋、商品房销售额、社会零售商品额💋🍌🩲🥻、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥦，总需求依然保持稳定💛🍑🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍊💓。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工(gong)業(yè)硅漲(zhang)超3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺(luo)紋(wén)漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。