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虽然(ran)受到美国制裁，但伊朗(lang)仍是欧佩克第三大产油国。其(qi)盟友也门(men)胡塞武装持续(xu)袭(xi)扰(rao)红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯(si)湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正(zheng)实施。

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相较而言，中美两国债市开始逐(zhu)渐定价经济(ji)基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需(xu)和物(wu)价也将带(dai)来(lai)一(yi)定(ding)压力，基本面叙(xu)事或再度浮(fu)出水面。上半年表(biao)现(xian)尚(shang)好的消费或因外贸领域的就业压(ya)力而放缓，上(shang)半年工业生(sheng)产价格和(he)居民通(tong)胀的分化趋势也(ye)可能出现收(shou)敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向CPI传导。

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1、1👡👅🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👞🌽🥭，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟🍎，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍒🩰😈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤍、电力设备4%）等👜💖🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒🍋🍉。相比之下😠😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩳👜😠、美团等互联网巨头👜，消费👛、制造等行业占比不高😻💕🥕💓🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥦💓🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍅🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌👛🥔。

2、根据众议院的预算提案，学生(sheng)将需要(yao)参加更多课(ke)程(cheng)才能获(huo)得佩尔(er)助学金，这可能(neng)与他们的工作(zuo)安排产生冲(chong)突。独(du)立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝(bei)琪・马约(yue)特表示，这可能迫使许(xu)多学生 “完全辍学，因为他们(men)负担不(bu)起上学费用”。马约特解释(shi)说，那时(shi)财务螺旋就开始了：学生带着(zhe)债务(wu)离开学校但没有学位，这使他们(men)处(chu)于违约风险(xian)最高的群(qun)体中。他们也更(geng)可能缴纳更少的税款，并依赖未来(lai)的联邦援助来维持生计。