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因子行业(ye)内表现，本(ben)周，基本(ben)面(mian)因子(zi)在各行业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润(run)TTM因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子和流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现(xian)存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行(xing)周期可以大致分(fen)为三个阶段(duan)。当然阶段的划(hua)分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如(ru)下图(tu)所(suo)示。

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4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年(nian)硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相(xiang)關政筴(cè)(ce)，目前看供需層麵預期驅動(dong)有(you)限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，焦煤期價月(yue)漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年(nian)來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有(you)一定(ding)上調，但供需(xu)層麵無(wú)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。

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