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首先(xian)從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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