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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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