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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🍅👜，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾🍓。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍑。市值风格上🍒😡🥬🍉🩰，本周综合👙👜、通信行业大市值风格显著。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入💖🥦💕。Wind数据显示🍓👞🧡🍅，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍄💓🩳。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大🌽，台风以及极端天气有一定概率出现🩳，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多👠，橡胶进口多元化有利于进口量增加🥕🍑💞😻🤍。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。