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80多年前，侵略者的铁蹄之下🧡，山河喋血😻、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候🤬💔，中国***扶大厦之将倾🍈🍏💓、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线💋，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力👚。

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配置层面👛🍄🍎，短期把握成长方向内部的高低切💋，建议关注AI推理算力🥔🍒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍏🥻👘🍌、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🤍👘，成长股将迎来主线行情🍍🍅🥿🧅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💛💓🥑👙。此外🥾🤍🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👅🌽。

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1、我對(duì)安全邊(biān)際(jì)的理解昰(shì)對公(gong)司的理解度而不昰股票短(duan)期的價(jià)(jia)格波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言，有時(shí)候一點(diǎn)點價格差彆(biè)10年后看都(dou)不昰事，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格而錯(cuò)過(guò)一箇(ge)好公司就可能昰大事了。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。