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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍较大。

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