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建议在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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据多名知情官员(yuan)透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入(ru)一场他未发(fa)动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中(zhong)复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前(qian)公开警告以色列不要对伊朗发动袭(xi)击，但他事后表示支持(chi)这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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另外，中國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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Faust指出，本(ben)周(zhou)议息会议的关键在于，鲍威尔(er)会否(fou)进一步说(shuo)明未来是通胀(zhang)爆发的风险更大，还是劳动市(shi)场疲(pi)软的风险更大，“这将为今年的政策(ce)走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚(shang)未明显倾(qing)向于任一(yi)方(fang)向(xiang)。

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2、本周美债和美元受通胀(zhang)报告(gao)和中东紧张局势(shi)影响大幅波动，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点(dian)关(guan)注(zhu)日央行会(hui)议。