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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下(xia)力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划(hua)在公告披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内，以集(ji)中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超(chao)过25820305股，即不(bu)超过公司总股本(ben)的3%。其(qi)中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公(gong)司(si)目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公(gong)司目前总股本比例2%）。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🌽🍉🩲🍌，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍄🍌👚👞，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥑🥔，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👠👘🥝🥒🍈，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍈🍍，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💝🥥🍈🎒💓，以更低的成本买回优质的资产🥔👄🍅😈，但前提是要留好“子弹”。

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1、另外供(gong)应端周五夜盘市场再度传出消息称(cheng)欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产(chan)，因领导者沙特正带头努力夺(duo)回市场份额。该消息出现后油价有(you)明(ming)显急跌动作，但还是可以(yi)看出(chu)市场越来越适(shi)应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国(guo)家已同意在过(guo)去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表表示(shi)，他们的(de)国家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八(ba)个成员国在(zai)7月6日开会时，欧佩(pei)克+可能会(hui)在(zai)8月再次将石油日产量提高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变(bian)，在上(shang)次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再(zai)次加速增(zeng)产。一(yi)位熟悉(xi)俄罗斯立(li)场的(de)人士本周早些时候表示(shi)，如果(guo)欧佩克+认为有必要，莫斯科现(xian)在更愿意接受新的(de)增产措(cuo)施。周五，俄罗(luo)斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性(xing)时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目(mu)前来(lai)看欧佩克+继续提(ti)速增产仍是大概率事(shi)件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于其提速目标，但沙(sha)特5月(yue)产量(liang)增加明显，或会带动其(qi)他成员国增产提速(su)。接(jie)下来一段时(shi)间市场将继续评估消费旺(wang)季与欧(ou)佩克+提速增产(chan)的综合影响。短(duan)期内来看旺季窗(chuang)口还是明显缓解了供应端增产带来的(de)压力，但(dan)随着时间(jian)推移欧(ou)佩克+增产量的(de)不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

2、銀(yín)(yin)河證券研究報(bào)告也(ye)認(rèn)(ren)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)金率已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供(gong)給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降準仍有朢(wàng)落地。