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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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