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该报告(gao)称，1980 年标普指数中近 70%的成分(fen)股属于资产密集型的制(zhi)造业板块(kuai)，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方(fang)面的(de)讨论是“把(ba)苹(ping)果和橘子(zi)放在一起比较”，毫无意(yi)义。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均(jun)下(xia)跌的行情中收(shou)敛(lian)有(you)两次典(dian)型案(an)例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计(ji)将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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4） 6.18陆家嘴(zui)论坛将出台若干重大金(jin)融政策，A股市场对于“新政”出台有(you)一定期待。2025陆家嘴(zui)论坛(tan)将于6月18日至19日召(zhao)开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”。央行(xing)行长和副(fu)行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇(hui)局局长将出席本次论(lun)坛，论坛期间中央(yang)金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛已成功举办15届(jie)，成为了金融监管发(fa)布重大政策(ce)、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿(yan)热点，安排了8场全体(ti)大会，包括(kuo)：金融开放合作(zuo)与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资(zi)本市场持续稳健发展、人工智能赋能金(jin)融改革创新(xin)：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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三是改善了企业效益和预期。宏观(guan)政策持(chi)续发力，市场销售扩(kuo)大(da)，带动企业效益改善、利润恢(hui)复(fu)和预期改(gai)善。从企业效(xiao)益看，1-4月份，规模(mo)以上(shang)工(gong)业企业利(li)润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中(zhong)4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分(fen)点。从预期(qi)和信心来看，5月制(zhi)造业采购经理指数比上(shang)月回升0.5个百分点，其(qi)中生产指数升到扩(kuo)张区间；服务业商务活动指数为(wei)50.2%，连续三个月(yue)保持在(zai)景气区间。

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