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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月(yue)分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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对于下阶段货币政策的主要思路💟💋🧄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍎🥝🤍👢，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍆💌🥑、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌👅🍄，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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3月11日🍇🤬🍊，致尚科技公告称🍄，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍇🩳💖。此交易于2025年1月27日签署框架协议👙👛😻，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情👘🍍👡👝，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👡🥥🍆。尤其在夜晚🍆，热浪消退👅🥬，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关(guan)（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石(shi)投资协议，以及STHK就其认购的(de)1259.21万股公司H股作出自上市(shi)日期(qi)后六个月(yue)期间的禁售承诺。原禁售期的(de)最后一天为2025年(nian)6月29日。截止本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份(fen)总数约2.56%。

2、唐晨：一是关税问题💋，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍏👚🍌，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资😻🥔🥿🥬。