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1、三🍅🥕、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🩱💗。短期高位波动加剧🌽🍄🍇，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💝🍈。短期海外扰动增加💘👿🥝👚，油气和贵金属是对冲资产。继续提示👠，港股是潜在牛市中的领涨市场👅🧅🍈。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘🥻👢💟。当前市场主要的下行风险🤍🥦🍉，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👚👗，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍌。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍄、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍈👄🥑🍅，也可能成为扰动的来源🩱💟🥝。