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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍆🍌🥭👛，预期增长2.6%💔👡，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🧅🍑💯👚，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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据香港联交所最新数据显示，6月25日🥒💞👜👿，The Capital Group Companies👝🩱👗，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元🥾👅。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

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在先锋集团😠👠，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金💕，这一比例超过以往任何时候🧅。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍍，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍓。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍎🍊、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍓，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙🍇👠、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🌽，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢🥬、国防军工🧡🍒💕、商贸零售🤍👝🤬、美容护理🍌、化学制药等”