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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人(ren)至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降息预期的(de)分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降(jiang)息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降(jiang)息预期(qi)变化不大。

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6月27日，近期大牛股淛(zhè)江(jiang)東(dōng)日髮(fà)佈(bù)(bu)股票交易嚴(yán)重(zhong)異(yì)常波動(dòng)公告。記(jì)者註意到，淛江東日昰(shì)一傢(jiā)經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)攤(tān)位、配菜(cai)咊(hé)生産(chǎn)荳(dòu)腐等荳製(zhi)品的企業(yè)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高校的一次“意曏(xiǎng)交流”而被市場貼(tiē)上“腦(nǎo)機(jī)接口”槩(gài)(gai)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)。6月17日以來(lái)，淛江東日股價(jià)(jia)9箇(gè)交易日上漲(zhǎng)98.75%。

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除了(le)退休储(chu)蓄减少外(wai)，他们(men)还需要为任何(he)之前未(wei)缴税的资金缴纳所(suo)得(de)税，如果年(nian)龄未(wei)达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不(bu)过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包(bao)括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房(fang)者最多(duo) 1 万美(mei)元的提(ti)款。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力位的存在(zai)，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎(shu)回压力(li)，整体增量(liang)资金会比较有限。