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1、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据(ju)显示，由(you)2020年(nian)至2024年，全球智(zhi)能座舱解決(jue)方案产业市场(chang)规(gui)模由1481亿元增长至3222亿元，复合(he)年增(zeng)长(zhang)率为(wei)21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的(de)驱动(dong)下，该产品的(de)渗透率(lv)有望进一步(bu)提升。预期全球智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。