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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则(ze)消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合(he)影中未出现公安系统相关人员，这意味本次(ci)谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其(qi)他(ta)经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日表态公开批(pi)评(ping)，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响，成为当日股市波动的核(he)心催化剂。

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2、下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前(qian)概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。