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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科(ke)技互(hu)联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹(pi)配，但(dan)部(bu)分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整(zheng)体(ti)仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人(ren)和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利(li)税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低(di)位但触及后(hou)有(you)所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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注(zhu)：中证银行指数近5个完(wan)整年度(du)涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表现。

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相比2014年底和2019年初💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌🍇🍒🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🌽🧄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅💌，科技领域产品催化频出🥬👜💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍎，有望接力创新药和新消费的行情💕💞👜💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🍊👢🍈。

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2、近日😠💛😠，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构👡。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🍈🍎，涉及3家会计所，合计罚没律所🥦、会计所和个人2862万元💟。