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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥝🩳，是基准判断💘🥿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻💝，比如财政🧅🥔🍒👿、货币👿🌽💯、经济数据验证🥑🎒。当前市场主要的下行风险🥿，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行业。

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吃喝板块近期持续回调😻，但于当前位置或不必过度悲观🍊👝🥻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💛，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤬🍓🧡，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💘🥒🍉，经过前期的调整👝👿👗，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍎。

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此前报道，13日凌晨以来，以(yi)色列持续大(da)规模空袭伊朗，轰炸(zha)核设施和军事目标，造成大量(liang)人员伤亡。伊朗当晚动用(yong)弹道导弹、无人(ren)机发起反击。此后，双(shuang)方持续相互发动(dong)空袭。

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1、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)(lian)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自(zi)去年12月以來(lái)，美聯(lian)儲一直(zhi)將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

2、华泰证(zheng)券表(biao)示，随着国内AI应(ying)用步入蓬勃发展(zhan)期，AI推理需求的增长(zhang)有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值(zhi)提升及(ji)业绩改善机遇，维持“买入”评(ping)级。