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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为(wei)20万片(pian)/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元。

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3🥒💔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥒💋。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥬💯🍋🍌。然而🥥💕🥒🥔，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👄🍍🥑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍈🥬🍄。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😈🧡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍑🤬👜🍊，EIA对今年三🥝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😠🥻🥔👗，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥝🥦💝😠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🩰💌🧄，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😠💘🥒。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥾。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍(reng)在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)(wen)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)(zhai)務(wù)，政筴(cè)(ce)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽(qi)車(chē)與(yǔ)傢(jiā)(jia)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産(chan)，國內(nèi)(nei)銅(tóng)消費(fèi)增(zeng)速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要(yao)央(yang)行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)(lu)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美(mei)聯(lián)儲(chǔ)動態(tai)。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首(shou)付款记录屡创奇高。然而(er)，就在市场期待(dai)值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资(zi)者大跌眼镜。

2、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比(bi)下降5.41%；归属(shu)于(yu)母公司所(suo)有者的净利润8033.45万元(yuan)，同比下降41.94%；每股(gu)收(shou)益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)