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尽(jin)管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核心在于逐步(bu)恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就解决所有(you)分(fen)歧。我们认为(wei)此次中美伦(lun)敦会谈的(de)意义在于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多(duo)变，而非立即(ji)实现全面协议。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日🥕👢，以及大规模的石油出口基础设施🍎🥾。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而🤬💝🍊👡，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场🥝😠🍈。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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