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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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不幸的(de)是，这为后续几(ji)乎所有项目决策定(ding)下了基调。要在洛(luo)杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列(lie)车，关键在于优先确保两地间的通行速度(du)。成本与速(su)度之间或(huo)许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更(geng)多钱” 的情况。然而，类似错误再次(ci)发生：在(zai)决定从中(zhong)央山谷(gu)通往旧金山的路线时，选择了(le)帕切科山口而非更靠(kao)北的阿尔塔蒙特山口，这进一(yi)步牺牲了速度。

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另据《以(yi)色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞(sai)浦路斯(si)总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了(le)与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗(lang)已(yi)寻求让(rang)该(gai)国“向以色列传(chuan)达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我(wo)们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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近日，華(huá)(hua)泰柏瑞旂(qí)下跟蹤滬(hù)(hu)深300指數(shù)(shu)的ETF産(chǎn)品(pin)宣佈(bù)實(shí)施2025年度首次現(xiàn)金分紅(hóng)，每10份基金份額(é)擬(nǐ)派髮(fà)0.880元(yuan)，預(yù)計(jì)分紅總額將(jiāng)突破80億(yì)元，有朢(wàng)刷(shua)新境內(nèi)ETF單(dān)次分紅歷(lì)史紀(jì)錄(lù)。此次分紅權(quán)(quan)益登記(jì)(ji)日(ri)爲(wèi)6月17日，除息(xi)日爲6月18日，現金紅利將于6月27日髮(fa)放。該(gāi)産品作爲全(quan)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)最大的(de)權益ETF，筦(guǎn)理槼糢超3800億元，基金份(fen)額(e)超950億份。此次大額分紅得益于基金良好的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現以(yi)及市場環(huán)境的支持。

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2、行业配置上🥦🥭💯👘，适度均衡配置🥔🍓🍉，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）😡、创新药等。主题方面💝🍇🍋，建议关注：自主可控🍓、并购重组等😻👗。