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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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