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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🎒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥿。本次交易尚处于筹划阶段👡，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🌽。

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何涛：到一定(ding)阶段，联合创始(shi)人(ren)离开是很正常的事。再(zai)者，如果公(gong)司要做职业经理(li)化的改革，就算合伙人之间有默契，那(na)职业(ye)经理人会怎么想？

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4、总结：6月伊以冲突(tu)导致伊朗装置大(da)面积停车，预(yu)计影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置逐(zhu)步恢复，后续进口量(liang)回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状(zhuang)态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力(li)下(xia)降(jiang)。策略方面三季度关注9-1正套，四季(ji)度关注1-5反套，PP-3MA三(san)季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑(pao)贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位(wei)數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着(zhe)主動基金(jin)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金(jin)髮(fà)行明顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)史以來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要(yao)的增(zeng)量資金。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”🧄🍓，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”😻🩳🥔👗🩱，***总书记抚今追昔😈🍒🥝💔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥥🍑💖、PCB）、游戏、军工🩱、出口（摩托车💞🥻🧄🧄、风电等）🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍌🍈👡🥦。