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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💓🍍，画作很快吸引了周边目光🍍🥒。老人介绍🥻，他退休后在老年大学学绘画🍍，26日在网上看到巨轮的照片👡，花了一个半小时画出来🍎🍅，趁周末和女儿一起来打卡💘🥾，“蛮时尚的👅👅，我觉得什么好玩就画什么💌👘。”

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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家(jia)用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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去年五月，何涛带几(ji)名创始团(tuan)队成员去爬了最后一(yi)次山。这次站(zhan)上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事(shi)。比 “天才还是傻 * ” 的答(da)案更重要的是 “要看(kan)一个人到底能做(zuo)成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数(shu)，那 90 分——他说过，这(zhe)人很自信。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝👠👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚、库存周期💞👝💋🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🩲🥬，半导体、光学光电子🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💓🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品🧅🍋🩳、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👝💝；此外贵金属👙🍍👙🥔、燃气、电力、农化制品💞💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍒💔。

2、结合细分领域中观指标来看👿，受益于行业供需改善👡🍎🤍，面板价格小幅回暖🥑🧅👚🥻🍒，光学光电子业绩有望持续💟；算力需求持续高景气🍉👠🍑，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌👅🥝🥻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈👿👞🥕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄💔🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘，消费电子盈利或边际改善🍄🍆🧅👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍄🥾，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠👠🩲😻👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。