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今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困境反(fan)转”属(shu)性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修(xiu)到价值洼(wa)地区(qu)间。上涨(zhang)逻辑上和去年(nian)具(ju)有连接性和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本(ben)隔绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美(mei)国经济下行(xing)超预期，强化全球衰(shuai)退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰(rao)动的来源。

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