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二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够基(ji)本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美(mei)国(guo)经济下行超预(yu)期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球(qiu)竞(jing)争(zheng)力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验(yan)证的(de)容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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这(zhe)里(li)我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节(jie)奏一致。

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