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这些公司覆盖了互动媒体🥥👄、零售、科技硬件、汽车、餐饮🩳🥾🥭😻🍌、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业🎒。它们共占MSCI中国指数42%的权重💗🌽👡🤬👚，日均交易额达110亿美元🌽，显示出极高的市场影响力和投资吸引力。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍎🤬🥾💛，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥻🥑、经济数据验证👘。当前市场主要的下行风险🍓🥭🍇，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🎒🍓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🎒，强化全球衰退预期👙🍇。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍍，A股供需格局改善节点可能推后👅👛。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🥔🤬，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🥦🩲，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍍🧅，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👛🥦🥬，并附加补贴其他电力用户🌽、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥑、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍉💓🍌💘🥻。

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宝盖新材，于(yu)2024年9月6日在新三板挂牌，公司实(shi)际控制人为刘振韬先生、李晓燕女士夫(fu)妇。刘振韬直(zhi)接(jie)持股58.71%，通过宝成合伙间接(jie)控制公司9.68%股权，李晓燕女士(shi)直接(jie)股(gu)28.39%，两人合计持(chi)股约(yue)96.77%。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持(chi)年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是(shi)金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、上任仅三(san)个(ge)月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿(na)大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实(shi)现(xian)这一目标，立即(ji)拨款数(shu)十亿美(mei)元用于采购新军事装备和其(qi)他国防项目。