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低利率環(huán)境(jing)下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)(jin)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利(li)資産由于具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的底(di)層(céng)資産配寘。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投(tou)資筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資(zi)産的投(tou)資中取得收(shou)益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産(chan)不(bu)失爲(wei)一箇(gè)優(yōu)質的資金再(zai)配寘方曏(xiǎng)。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重(zhong)要力量，板(ban)块演(yan)绎(yi)也(ye)从最(zui)初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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