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展望后市🤍🍆🥔，国元证券表示🍅💘，白酒方面💓👿🧄，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🍏👄🤬🥥，建议关注护城河宽阔，品牌👛💘🍑、渠道力领先，韧性强的高端酒企🥔🌽，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🥿。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🥝🍇；休闲零食👄💝、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复👚🍈；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜👛，但自由现金流充沛的企业💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿，享受更多成长性🥔🥒💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄🍑👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🥔🍑🥬👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭👜👝，自由现金流释放加速的电信运营商👝💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾😠🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲🍑🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈🍈🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒💕🥾🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🍊🍈😈、半导体设备🥭、芯片）🍑😻💛🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌。

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