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1💗🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💓🍌，受价格下行的影响较小👡🥾💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌💖，显著高于全部A股的-3%💛🤬🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥝💖，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚🍑🍊，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👄🎒🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄🥕💞、煤炭6%），消费（食饮8%💯🍌、医药6%）🥑🥔，制造业（汽车5%💖🧄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓🍓💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👠💖、网易🤍、美团等互联网巨头，消费🧡🎒🩲🍏、制造等行业占比不高🌽💓🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥🥾🍑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊🥭🥑💋👗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👚。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。