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在(zai)我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)定性的囙(yīn)(yin)素昰(shì)地(di)區(qū)差異(yì)：2022年高校招生如(ru)菓(guǒ)分(fen)省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均(jun)衡之列，而本(ben)科(ke)錄(lù)取人數(shù)中女(nv)生佔(zhàn)比最高(gao)的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象(xiang)。

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美(mei)联储的双重使命——维持物(wu)价稳定和充分就业——在(zai)当前经济环(huan)境中(zhong)显得尤为复杂。5月会议上，美联(lian)储曾表示通胀和失(shi)业率上升的风险均有所增加。投(tou)资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更(geng)倾向于优先控制通胀，还是(shi)更担心劳动力市场(chang)的疲软(ruan)。MetLife Investment Management首席(xi)市场策略师Drew Matus警(jing)告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可(ke)能会进一步推高通胀预期，从而引(yin)发市场(chang)动荡。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开(kai)支维持(chi)或上修，打(da)消市场此(ci)前部分担忧，AI基(ji)础设施(shi)投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当(dang)前关税(shui)政(zheng)策下，由于海外通信板(ban)块厂商大(da)多进行全(quan)球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承(cheng)担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。