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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司(si)目(mu)前有部(bu)分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝(lan)牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华灿光电6月(yue)12日在业(ye)绩说明(ming)会上(shang)就“公司在(zai) AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具备显示(shi)功能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。