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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积累为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥥💕🥻🥝🍉，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👞，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👠🍆🥝🥿🥔，军工💋💓、计算机😠💔🥒、传媒🧡、电子🥔💝💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥝，我们建议：不“恐高”🩰，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高。

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行业层面👿👢🍇🎒，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋💘👞💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🍇🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🍈；2）中游制造领域👗👿🍒💛，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥👠🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓😠👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞💖🩰、农副产品🥻🍏、家电🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🥦；此外贵金属😈🥒、燃气、电力💛🥕🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🩱💕，叠加供给刚性或受限👗🍆，中报业绩有望边际改善。

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1、此前的6月24日👛🍌🤍，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安😡💘、董贤庭😡、郭惠浒提交的书面辞职报告😠🍋，辞职报告自送达董事会之日起生效🍒👢👠。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👄🍌💝，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥒🥻💓。辞职后🥒👢🧄🍉，杨国安💌💕🥝、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🥕🎒。

2、据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露增持情况(kuang)。包(bao)括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股(gu)上市(shi)公司披露减持情况。