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全球(qiu)降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏(pian)好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。